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Disponível online

Call com Assessor Platinum

O que importa é montar algo sob medida e que faça sentido para você, assim, call de alinhamento.

  • 1 hora
  • Microsoft Teams

Descrição do serviço

Call de alinhamento em assessoria financeira é uma conversa entre o assessor financeiro e seu cliente para verificar se os objetivos financeiros do cliente ainda estão alinhados com sua estratégia de investimentos. Essa conversa pode ser feita por telefone, videoconferência ou presencialmente. Durante o call de alinhamento, o assessor financeiro revisa a carteira de investimentos do cliente e discute as condições do mercado financeiro. Ele também pode fazer recomendações para ajustar a carteira, com base nas mudanças na situação financeira do cliente ou nas condições do mercado. O objetivo do call de alinhamento é garantir que a carteira de investimentos do cliente esteja alinhada aos seus objetivos financeiros e que ele esteja confortável com sua estratégia de investimentos. Além disso, o call pode ser uma oportunidade para o assessor financeiro educar o cliente sobre novas oportunidades de investimento ou mudanças na legislação financeira que possam afetar sua carteira. O call de alinhamento é uma prática comum em assessoria financeira, e muitos assessores financeiros recomendam que ele seja feito regularmente, pelo menos uma vez por ano, para garantir que a carteira de investimentos do cliente esteja sempre atualizada e alinhada aos seus objetivos financeiros.


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