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Assessoria Private

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Tenho recebido suporte técnico de forma clara e muito precisa. Minhas dúvidas são esclarecidas de forma ágil e impecável, deixando transparente a estratégia de cada aplicação. Enfim, vem adequando os investimentos ao meu perfil com excelência e comprometimento. Estou muito satisfeita.

Eliane, há 6 anos cliente Platinum.

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A platinum tem no seu atendimento, seu grande diferencial. Saber que meu patrimônio está sendo cuidado, me traz um conforto.
A busca pela excelência com agilidade, sem fugir as responsabilidades.

Marcelo, há 12 anos cliente Platinum.

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Minha assessora me dá liberdade para decidir e ouve minhas propostas. Pondera sobre os resultados e me ajuda na tomada de decisão.

Robert, há 3 anos cliente Platinum.

Personalizamos de acordo com     
o seu momento de vida

On demand

Abaixo de R$ 300.000,00 investidos

Ajudamos a potencializar o seu patrimônio.

Canais de atendimento

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Serviços

Acesso a Grupos de Notícias;
Acesso a Grupos de Oportunidades;

Time de especialistas sob demanda;
Mesa de operações de Renda Variável;
Acesso a mercados Internacionais
Cartão de crédito;
Produtos para investidores pro e qualificados;

Exclusiva

Entre 300 mil até 5 milhões  investidos

Compreendendo a importância do legado familiar.

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Acesso a Grupos de Notícias;
Acesso a Grupos de Oportunidades;

Assessor individual;
Mesa de operações Premium;
Acesso a mercados Internacionais
Cartão de crédito;
Produtos para investidores pro e qualificados;

Private

A partir de 5 milhões investidos

Compreendendo a importância do legado familiar.

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Serviços

Acesso a Grupos de Notícias;
Acesso a Grupos de Oportunidades;

Assessor Private;
Mesa de operações Premium;
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Cartão de crédito;
Produtos para investidores pro e qualificados;

Fundos Exclusivos;

Canais de atendimento
Serviços

Testamos e ajustamos a nossa abordagem ao longo dos anos, zelando pelo patrimônio dos nossos clientes.

Descubra como podemos nos tornar seu parceiro de confiança.

Como ?

Seu assessor o orientará em sua jornada.

 

Primeiramente, ele se sentará com você para discutir seus objetivos e a melhor forma de atingi-los. Em seguida, você receberá um plano que o ajudará a alcançar as suas ambições. E estaremos sempre por perto fazendo nosso melhor por você e seu dinheiro. Você também pode verificar o desempenho de seus investimentos onde e quando quiser. Nós chamamos isso de abordagem Total Wealth. 

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Comece o seu plano

Nossos wealth planners descobrirão o que é mais importante para você. Com isso, eles elaboram um plano financeiro detalhado que seja flexível o suficiente para se adaptar a suas mudanças.

 

Sabemos que cada um tem prioridades diferentes. Há décadas ajudamos pessoas em todo o mundo a planejar todos os tipos de patrimônios.

Rafael Gonzalez
Sócio diretor da Platinum

O nosso maior diferencial é combinar o relacionamento do nosso time entrando em todos aspectos importantes da vida do cliente e ajudá-lo com nosso conhecimento local, o que nos permite identificar oportunidades de investimento e os riscos para os nossos clientes.

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Para reclamações, contate a Ouvidoria da XP pelo telefone 0800 722 3730.

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