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Hoje damos inicio a nossa nova serie de postagens curtas e objetivas com uma variedade de assuntos.
O assunto de hoje é Assessoria de Investimentos
Olá, Meu nome é Rafael Gonzalez e sou responsável pelo time de assessoria private da Platinum.
Gostaria de falar hoje sobre UMA contribuição que um assessor pode oferecer a um investidor e sua família.
Principalmente após o COVID e com a evolução das plataformas de investimentos, vemos cada vez mais pessoas tomando decisões importantes por conta própria, sem orientação adequada ou sem até mesmo experiência no assunto. Por um lado temos essa vantagem de facilidade de investir por conta própria, mas por outro, percebemos que a grande vantagem - o RELACIONAMENTO - é perdido durante esse caminho.
Temos 14 anos de história, e durante todo esse tempo estamos aprendendo, evoluindo, e construindo relações mais próximas com pessoas e famílias. As pessoas não querem as mesmas coisas, pois não possuem os mesmos objetivos.
Portanto é nesse momento, diante de conversa e de muita troca, que tentamos encontrar as aspirações, os objetivos, e assim, vir traçando a 4 mãos um plano para o investidor e sua família a realizarem seus sonhos.